آموزش مقدماتی بازار بورس و تحلیل تکنیکال از صفر تا صد

برای فعالیت در بازار بورس نیاز به یادگیری  علم تحلیل تکنیکال است.

در بازار بورس سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای کسب سود هستند. اولین قدم یادگیری مفاهیم اولیه بورس است. یک شخص ابتدا باید اطلاعات ورود به بورس نظیر:

• نحوه گرفتن کد بورسی
• روش خرید فروش
• مکانیزم معاملات در بازار سرمایه
• تحلیل تکنیکال

را به صورت کامل یادبگیرد تا بتواند در بازار سرمایه به سود برسد.

ما در این مقاله قصد داریم به مهم ترین مبحث «تحلیل تکنیکال» بپردازیم.
تحلیل تکنیکال که معنای فارسی آن قیمت نمودار است به شخص کمک می‌کند راه حرکتی سهام را پیدا کرده سهام سود ساز را پیدا کند.

خرید و فروش در بورس

خرید و فروش سهام در بورس به ۴ روش زیر امکان پذیر است:

• خرید و فروش تلفنی در بورس
• خرید و فروش آنلاین در بورس
• خرید و فروش افلاین در بورس
• خرید با مراجعه‌ی حضوری

با در نظر گرفتن اینکه مردم تمایل دارند به صورت آسوده معامله انجام دهند، بهترین روش معامله خرید و فروش آنلاین در بورس است.

این روز‌ها با مراجعه به شعب کارگزاری‌ می‌توانید اقدام به دریافت کد بورسی آنلاین کنید.

 مزایای خرید و فروش آنلاین

خرید و فروش آنلاین مزایای زیادی از جمله معامله در لحظه را دارد.

یکی از مشکلاتی که در زمان گذشته وجود داشت، خرید تلفنی یا پرکردن فرم خرید و فروش بود؛ که ممکن بود به علت تاخیر در این امر قیمت سهام شرکت بالا رفته و دیگر نتوانیم سهام را خرید کنیم. یا اگر شما از خرید خود منصرف شوید عملا نمی‌توانستید درخواست خرید خود را لغو کنید.

در خرید و فروش آنلاین شما در لحظه می‌توانید به خرید و فروش بپردازید. قابلیت حذف یا ویرایش در لحظه را دارید و این امر باعث شده که تمامی کاربران خرید و فروش آنلاین را انتخاب کنند

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست: روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار.
در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

تحلیل تکنیکال در بورس

• علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد.
• تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
• تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.

به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال در تمامی بازار‌هایی که نمودار قیمتی دارند، کاربردی است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازار طلا، بازار دلار کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیز کارایی دارد؛ اکنون فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

همچنین تحلیل تکنیکال برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس کارآمد است. علاوه بر بازارهای گفته شده، حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال در بورس روشی برای تحلیل سهام است.

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و اتخاذ بهترین تصمیم در لحظه‌یِ حال حاظر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند و با این روش در بازار سود به دست می‌آورند.

اصول تحلیل تکنیکال

پایه و اصول تحلیل تکنیکال بر سه اصل است.

• همه چیز در قیمت لحاظ شده.
• قیمت‌ها بر قالب روند حرکت می‌کنند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

تمامی مباحث علم تحلیل تکنیکال به این سه جمله ربط دارد.

در تحلیل تکنیکال هر خبر یا اتفاقی تاثیر خودش را بر روی قیمت سهام می‌گذارد، پس ما متوجه اخبار پشت پرده می‌شویم.
قیمت سهام بر قالب روند حرکت می‌کند و سهام نمی‌تواند به هر سمتی بدون هیچ توجیهی حرکت داشته باشد.
تمامی رفتار‌های بازار مدام تکرار می‌شوند و ما از این تکرار شدن رفتار قیمتی بازار می‌توانیم به سود برسیم.

تحلیل تکنیکال ذهنی

تحلیل تکنیکال ذهنی به معنای تماشای الگو‌های نمودار است.
فعالان بازار با تماشای نمودار سهام یکسری از الگو‌های تحلیل را برداشت می‌کنند وطبق آن اشکال نظر می‌دهند ممکن است برخی افراد بنا بر دلایلی آن الگو را شناسایی نکنند. به این نوع تحلیل، تحلیل ذهنی می‌گویند.

تحلیل تکنیکال عینی

تحلیل تکنیکال عینی به معنای قیمت گذاری به صورت دقیق است.
تحلیلگران به وسیله‌ی محاسبات دقیق می‌توانند سهام را ارزش گذاری کنند و هدف قیمت سهام شرکت را به دست بیاورند.
معمولا تحلیل عینی دقیق‌تر است و تحلیلگران بیشتری با آن قیمت اتفاق نظر دارند.

تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به چه روشی انجام می شود؟

تحلیل تکنیکال بورس در بازار‌های مالی روشی است که با آن به پیش بینی آینده بازار می‌پردازند.

تحلیل تکنیکال در بورس با ساز و کار شرکت کاری ندارد. در تحلیل تکنیکال به جای بررسی بنیاد و کالای شرکت، به عرضه و تقاضای آن شرکت دقت می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهایی که بر اثر عرضه و تقاضا نوسان می‌کند، کارایی دارد.

جنس تحلیل تکنیکال به صورتی است که ما به رفتار معامله گران دقت می‌کنیم، و می‌توانیم آینده‌ی سهام شرکت را طبق این رفتار به دست بیاوریم.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است.

• در تحلیل تکنیکال ما به نمودار سهام توجه می‌کنیم. در تحلیل تکنیکال به قیمت توجه داریم و با خود کالا یا کمپانی توجه نمی‌کنیم. در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم همه چیز در قیمت لحاظ می‌شود و نیاز نیست به خود کالا توجه کنیم.
• در تحلیل بنیادی ما به صورت‌های‌مالی شرکت توجه می‌کنیم. سعی می‌کنیم با توجه به صورت مالی شرکت ارزش سهام رو محاسبه کنیم. در تحلیل بنیادی باید به دیگر متغیرات توجه کنیم. به طور مثال، در سهام‌های پالایشی علاوه بر صورت مالی شرکت ما باید به قیمت نفت توجه کنیم و شرکت را طبق قیمت نفت ارزش گذاری کنیم.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال محدودیت‌های اندکی وجود دارد که به صورت اجمالی به آنها می‌پردازیم.

• اگر سهامی به تازگی وارد بازار سرمایه شود (عرضه اولیه)، نموداری ندارد که بخواهیم سهام را تحلیل کنیم؛ هرچند تمام مردم عرضه اولیه را میخرند و می‌دانند که سود آور است.
• برخی از تحلیلگران بنیادی بر این باورند که همه چیز در گذشته‌ی نمودار وجود ندارد و ممکن است قیمت به صورت اتفاقات بنیادی رشد کند، هرچند که تحلیلگران تکنیکال بر این باوراند که همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری سودآور در بورس باید تحلیل تکنیکال را به صورت تخصصی بلد باشیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال به سرمایه گذار کمک می‌کند تا روند آینده‌ی سهام یک شرکت را پیش بینی کند و موقعیت خرید و فروش سهام را به دست بیاورد. سرمایه گذار با تماشای تغییر نوسانات گذشته بازار و تحلیل آنها به وسیله‌ی تکنیکال می‌تواند روند آینده سهام را تشخیص دهد.

علم تکنیکال دست‌رنج سالها تحقیق بر روی بازار سرمایه و پدر علم تکنیکال، آقای چارلز داو است که با همکار تجاری‌اش آقای ادوارد جونز پایه‌های تحلیل تکنیکال را بنا کرده‌اند.

ما در این مقاله قصد داریم نتیجه‌ی چند سال مطالعه‌ بر روی تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان در اختیارتان قرار دهیم.

آموزش ورود به بورس برای مبتدیان

برای سرمایه‌گذاری در بورس شما یا باید مستقیما معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. در این مقاله می‌خواهیم به شما روشی را معرفی کنیم که شما را در برابر خطرات بورس ایمن می‌سازد.

این روزها که بورس در کشور ما نسبت به هر زمان دیگری داغ‌تر شده است، شاهد ورود افراد زیادی به این بازار هستیم.

خیلی از افراد را دیده‌ایم که با ضرر از این بازار خارج شده‌اند. این افراد به جای اینکه روند اصولی و راه و روش صحیح را در این بازار طی کنند و پله پله به سود‌آوری منطقی برسند، در تله‌ی سفته‌بازان سهام می‌افتند و در نقاط اوج یک روند صعودی وارد سهم می‌شوند و با ضرر از آن خارج می‌شوند.

اما در این مقاله می‌خواهیم به شما روشی را معرفی کنیم که شما را در برابر خطرات بورس ایمن می‌سازد.

اولین کار پس از ورود به بورس

برای سرمایه‌گذاری در بورس شما یا باید مستقیما معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

اگر می‌خواهید خودتان مستقیما معامله کنید باید روش‌های علمی تحلیلگری و معامله‌گری را بلد باشید. برای اینکه حرفه‌ای شوید می‌توانید در دوره آموزش بورس شرکت کنید و در کنار یک مربی خوب به رفع اشکال بپردازید. بدین منظور می‌توانید از پکیج‌های بورس فا استفاده کنید. چرا که علاوه بر آموزش نکات علمی و کاربردی به بیان تجربیات مهم در بازار ایران نیز در این پکیج‌ها پرداخته شده است. علاوه بر آن شما می‌توانید با پشتیبانی دوره‌ها در ارتباط باشید و توسط مدرسان کارکشته رفع اشکال نمایید.

اما اگر می‌خواهید غیر مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید، دو راه وجود دارد.

یک راه این است که سبد خود را به سبد گردان بسپارید. این روش برای سرمایه‌های بالا مناسب است. و حتما دنبال سبد گردان‌های معتبر و ترجیحا دارای گواهی باشید.

این افراد به نمایندگی از شما و تحت نظر شما با سرمایه‌ی شما اقدام به معامله‌گری می‌کنند.

راه دوم خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است. این صندوق‌ها به نمایندگی از شما سهم می‌خرند و معامله‌گران خبره‌ی بازار در این شرکت‌ها و صندوق‌ها فعالیت می‌کنند.

پیشنهاد ما به شما این است که در بدو ورود به بازار سرمایه 70 درصد پول خود را به صندوق‌ها اختصاص دهید و شروع کنید به یادگیری. در حین یادگیری نیز با 30 درصد سرمایه‌ی خود آزمون و خطا کنید تا تمارین را به خوبی فرا بگیرید و حرفه‌ای شوید. برای یادگیری نیز حتما دلایل معاملات خود را یادداشت کنید و سپس با یک مربی چک کنید.

در ادامه به معرفی دو روش غیر مستقیم می‌پردازیم.

سرمایه‌گذاری در بورس به واسطه‌ی سبدگردان‌ها

سبد گردان کیست؟

شرکت‌‌های سبد گردان بورس افرادی هستند که مدیریت سبد و سرمایه‌گذاری را برای افرادی که نمی‌خواهند مستقیم وارد بورس شوند انجام می‌دهند.

سود سبدگردان چه مقدار است؟

معمولا سبدگردان‌ها فقط در سود شریک می‌شوند. این افراد بسته به اندازه‌ی سبد از 10 درصد تا 40 درصد در سود حاصل از معاملات با سرمایه گذار اصلی شریک می‌شوند.

سبد گردان‌ها چگونه فعالیت می‌کنند؟

لازم نیست برای سبدگردانی پول خود را به حساب شخص دیگری واریز نمایید. کافیست شما اطلاعات کاربری حساب کارگزاری خود را به وی بدهید. یا اینکه از نرم افزارهای واسطه‌ای استفاده کنید که ویژه‌ی سبدگردانی است.

شما در هر لحظه باید بتوانید وضعیت آخرین معاملات و دارایی خود را از طریق پلتفرم کارگزاری خود و یا از طریق پلتفرم سبدگردانی اختصاصی ببینید.

سبد گردانی برای چه مبالغی است؟

سبد گردان‌های حرفه‌ای و تحت نظر کارگزاری‌ها معمولا از یک میلیارد تومان به بالا را می‌پذیرند. اما برخی معامله‌گر خصوصی هستند که سبد‌های کمتر را هم می‌پذیرند.

اما باید توجه داشت که سبدهای کوچک سود‌های کمتری دارند لذا سبدگردان‌های حرفه‌ای نسبت به آن‌ها میل ندارند. پس گاها سبدهای کوچک ممکن است قربانی سبدگردان‌های تازه کار شود.

اگر سبدمان کوچک است چه کار کنیم؟

اگر پول شما در ابتدا کم است به هیچ وجه به سراغ سبد گردان‌ها نروید. چرا که ممکن است کیفیت کار کم باشد.

اگر سبد گردان سبد‌های کوچک را بپذیرد، تمرکز وی کم می‌شود لذا بازدهی او کمتر می‌شود. از طرفی ممکن است درصد غیر معقولی از شما بگیرد.

اما راه حل چیست؟ راه حل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام هستند. که در قسمت بعدی به نحوه‌ی کار آن‌ها می‌پردازیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به نمایندگی از شما یک سبد مطمئن و امن را تشکیل می‌دهند. معمولا بازدهی صندوق‌ها به بازدهی شاخص کل نزدیک است.

تعدادی از این صندوق‌ها قابلیت خرید و فروش در بورس را دارند که به آن‌ها ETF اطلاق می‌شود.

شما می‌توانید از طریق کد بورسی خود این صندوق‌ها را خرید و فروش کنید. کافیست نماد این صندوق ها را در آنلاین کارگزاری خود سرچ کنید. سپس نسبت به خرید آن اقدام نمایید. برای فروش یا اصطلاحا ابطال هر واحد این صندوق ها نیز از همین طریق می توانید اقدام کنید.

این صندوق‌ها متناسب با سبدی که تشکیل دادند، ارزش متغییر دارند. لذا شما باید در هنگام خرید توجه کنید که ارزش این صندوق‌ها با قیمت آن‌ها تفاوت زیادی نداشته باشد.

این صندوق‌ها سریع نقد می‌شوند حتی اگر بدترین حالت بازار هم رخ بدهد، با اندکی ضرر می‌توان سریع نقد کرد. اگر هم بازار صعودی باشد با بازدهی نزدیک به شاخصکل به شما سود می‌دهد.

برای مشاهده‌ی ارزش لحظه‌ای صندوق‌ها باید به سایت tsetmc مراجعه کنید و در قسمت nav ابطال، ارزش ذاتی هر واحد از این صندوق‌ها را بررسی کنید.

همانطور که در سایت فوق مشاهده می‌کنید، ارزش ذاتی هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق آگاس، 31188 تومان می‌باشد، در حالی‌که قیمت این صندوق 29508 تومان می‌باشد. در واقع این صندوق در حال معامله شدن زیر ارزش ذاتی خود می‌باشد.

در ادامه لیست تعدادی از این صندوق ها را برای شما آورده ایم. با توجه به سابقه ی این صندوق‌ها اعم از نقدشوندگی، بازدهی، حمایت حقوقی و … می‌توانید نسبت به سرمایه‌ذاری در این صندوق ها اقدام کنید:

• اطلس
• ارزش
• آگاس
• نگین
• سرو
• افق ملت
• کاریس
• کاردان
• فیروزه
• بذر
• افران

معمولا بازدهی صندوق‌ها از بازدهی تک سهم‌های خاص کمتر است. لذا اگر نمی‌خواهید وقت اختصاصی برای معامله‌گری بگذارید و به دانش تحلیلگری دست پیدا کنید، باید به بازدهی متوسط صندوق‌ها قانع باشید. اما اگر دنبال بازدهی عالی و سود زیاد در بازار سرمایه هستید، باید خودتان وارد وادی معامله‌گری و تحلیلگری شوید.

با توجه به نکات فوق، در ایران افراد تمایل زیادی به خرید واحدهای صندوق و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس ندارند. چرا که اگر بتوانند به دانش بورسی مناسبی دست پیدا کنند می‌توانند بازدهی‌های خیلی بیشتر از این صندوق‌ها کسب کنند. اما شرط کسب این بازدهی دانش و مهارت تحلیل تکنیکال بورس و بنیادی در بورس و معامله‌گری می‌باشد.

البته تعداد زیادی از این افراد که از یادگیری مباحث تحلیلی بازار فراری هستند، به سمت گرفتن سیگنال از افراد مختلف می‌روند. شاید این افراد در بازار صعودی و سراسر سبز سود کنند و شاید بتوانند ماهی بگیرند و خودشان را سیر کنند. اما در بازار منفی یا خنثی یا شرایط دیگر، این افراد متضرر می‌شوند. در آخر هم با دلی پر از بورس از این بازار خارج می‌شوند. تنها راه حل نجات این افراد یادگیری ماهی‌گیری به جای دویدن به دنبال ماهی است.